科创板“蛋糕”越来越大 券商投即将敞开新一轮
来源:项目网 发表于2019-07-21 18:10:19 编辑:刘亦菲
摘要: 上一年无疑是2019年IPO重启以来的一个投行小年,关于各券商投行降薪裁人的音讯时有曝出,比方上一年曾有媒体报道称,某中型券商某投行部分原有30个人

上一年无疑是2019年IPO重启以来的一个投行小年,关于各券商投行降薪裁人的音讯时有曝出,比方上一年曾有媒体报道称,某中型券商某投行部分原有30个人,最终砍到就剩余4个。

本年,跟着试点注册制的科创板的落地,券商投行事务也迎来了新的局势。尽管科创板有关规矩较主板有不少改变,但其相对高效、容纳的审阅机制 ,让各投行看到了应战,更看到了机会。那么,作为科创板项目的接受方,本年以来各投行员工人数有没有扩展,相关承销人员、职业研讨人员是否有所添加?记者最近做了一番查询。

投行人员扩张仍较保存

近来,光大证券履行总裁周健男曾在一场论坛上表明,科创板的树立、注册制的试点运转将给投行带来全新机会和应战,投即将回归定价和出售根源,这就要求投行向全方位的金融服务商转型。

本年一季度,有多位职业人士曾向记者表明,未来投行拼出售将是趋势。上海某资深保代曾向记者表明,在欧美本钱商场,投行的首要作业是担任出售。在注册制年代,在没有检测任何出售才能的不合理高承销费将退出历史舞台,出售将成为投行的首要作业,哪家投行出售才能强,就更简单遭到客户喜爱。

基于此,商场预期本年投行对两类人的需求或许会添加。某投行相关担任人曾向记者表明,在科创板布景下,投行内部的本钱商场部担的职责会更大,曾经IPO不需求出售,现在需求了,或许会再招人。

此外,有职业人士以为,因为科创板项目的科技含量一般较高,投行也需求加强职业研讨才能,而与券商内部的研讨所协作究竟跨了部分,在项目履行上还有不方便的当地,所以投行内部也有添加研讨人员的需求。

据记者最近对多家投行的查询发现,尽管科创板的扩张速度较快,可是不少券商投行在人员扩展上依然显得偏保存。上海某大型券商一位投行部分总经理向记者表明,现在来看,其地点投行的本钱商场部本年还没有扩展人员。上海另一家大型券商承销保荐分公司质控部担任人则相同表明,其地点承销保荐分公司的本钱商场部现在没有招人,下半年本钱商场部暂时也没有新招人的方案。

至于投行内部的职业研讨人员需求,上述质控部担任人告知记者:“投行的研讨团队方面,之前咱们就有一个团队,所以现在能加入到科创板项目的运作中。”上述投行部分总经理向记者表明:“咱们已经在请求添加研讨人员了,但短期内仍是与研讨所跨墙协作。”

某大型券商非银职业分析师曾向记者表明,以往,券商投行部分往往不提事务联系单,不乐意和研讨所共享收入。而现在因为科创板需求合理定价,所以投行部分也更乐意与研讨所树立事务联系。

从6月末上交所发表的信息来看,上述两家券商投行中,正在请求添加研讨人员的那家在手的科创板项目数量有5个,而另一家券商投行在手的科创板项目数量为2个。

“三中一华”投行不急扩招

现在,在手科创板项目最多的“三中一华”对投行的承销、研讨人员扩招持什么情绪?

中金公司某内部人士向记者表明,公司在收买中投证券后,投行部分人员已有近千人,所以根本没有专门再为科创板项目招人。

某头部券商非银职业研讨员则告知记者,在科创板年代,投行的本钱商场部是否需求扩招,仍是要看投行本身本来的人员储藏,假如某家投行之前缺少相关承销人员的话,则有加强相关人员的需求,而有的券商假如一向有做境外事务,港股、美股事务本来有相关出售,应该就不急于扩展承销人员,因为相关人员的事务才能比较契合科创板IPO商场化的需求。

到现在,中信建投在手的科创板项目数量在业界排榜首。中信建投一位内部人士日前则向记者表明,从公司的通讯录来看,本年来本钱商场部股权组好像只新招了2个人,可是不扫除跟着未来事务需求的添加,会有继续招兵买马的或许。

他以为,曩昔主板IPO有23倍PE的隐性红线在,导致发行价格偏低,上市后简单连板,因而不愁卖不出去。但科创板发行定价相对公允,打新收益不一定那么高,并且契合科创板相关要求的投资者也比较少,这使得科创板新股有发行失利的或许性,因而需求本钱商场部去大力推介。

此外,他向记者表明,公司投行所需的研讨服务,现在仍是以公司内部跨墙协作为主。公司执委会层面树立安排事务委员会,来一致和谐投行部、债承部和研讨开展部的事务来往,安排委相关领导也比较支持这方面的协作。他还向记者介绍,近两年公司投行事务部分也经过校招等途径扩展了不少人员,未来是否还会继续大幅扩展投行人员将视事务开展状况而定。依据中信建投发表的2019年年报,到2019年底,公司投行事务人数为1025人,而到2019年底、2019年底,公司投行事务人数分别为871人、819人,此外投行事务人员的占比也从2019年的8.52%提高至2019年的10.7%。

有券商债券事务相对缺人

记者在采访中发现,在实际操作中,券商投行也会依据事务条线的运营状况来安排人力资源。

上一年收入排名前20的某券商投行人士告知记者,因为公司投行的债券事务近年来开展局势不错,所以相对比较缺人,其地点券商投行本年上半年债券事务部分一向在发布社招信息:“股权事务这边没看到有一致的招聘大动作,我知道有领导在招,仅仅没一致发招聘启事,应该便是一些部分或许一些团队缺人,然后会招几个。”据他介绍,投行做股权类的项目所需的周期较长,做债券类的项目尽管费率较低,但其项目周期比股权类项目短,所以也是比较重要的事务。

2019年证监会发布,在扩展发行主体规划、丰厚债券发行方法、添加买卖场所、简化发行审阅等方面完成打破。据华泰证券非银团队计算,近年来券商债券承销金额快速提高,从2019年的1.08万亿元提高至2019年的5.64万亿元,规划增长达4.2倍。

华泰证券非银团队以为,顶层规划屡次提出要推进直接融资占比提高,未来债券融资作为直接融资的重要组成部分有望迎来开展机会。而债券商场规划快速提高,债券承销也成了投行另一要害组成,主承销券种也继续拓宽丰厚,且券商立异才能强,率先发力抢占ABS、可转债等立异种类,为投行事务开展拓荒了增量。

近年来,券商债券承销迸发价格战的音讯时有见诸媒体,债券承销的规划多寡不一定能与效益直接挂钩。据某债券承销规划排名前列的券商内部人士向记者介绍,其地点券商投行的战略是用低债券承销费率吸引新客户,之后再争夺经过其他承销项目或其他事务来变现。

 

科创板“蛋糕”越来越大 券商投即将敞开新一轮招兵买马?

 

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